Quản lý danh mục đầu tư tổ chức với hiệu quả vượt trội
Giải pháp ủy thác tổ chức
Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tổ chức của chúng tôi cung cấp các giải pháp đầu tư được tùy chỉnh hoàn toàn với các đội ngũ chuyên trách, khung quản lý rủi ro tinh vi và báo cáo toàn diện phù hợp với yêu cầu của tổ chức bạn.
Công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí
- Tập trung vào Trái phiếu đầu tư
- Chủ động quản lý thời hạn
- Chiến lược tập trung vào tín dụng
- Đầu tư dựa trên nghĩa vụ nợ
- Xây dựng chỉ số tham chiếu tùy chỉnh
- Phân bổ rủi ro chủ động
- Tùy chọn tích hợp ESG
- Có hỗ trợ phòng ngừa rủi ro tiền tệ
Quỹ tài trợ, tổ chức từ thiện, văn phòng gia đình
- Phân bổ tài sản chiến lược
- Chương trình tối ưu hóa chiến thuật
- Chiến lược cổ phiếu dựa trên yếu tố
- Tích hợp đầu tư thay thế
- Phạm vi phân bổ linh hoạt
- Quy trình cân bằng lại
- Quản lý tối ưu thuế
- Tùy chọn cân bằng rủi ro
Ngân hàng, công ty bảo hiểm, nền tảng quản lý tài sản
- Giải pháp đầu tư đồng thương hiệu
- Tích hợp nền tảng
- Hỗ trợ tuân thủ quy định
- Phát triển sản phẩm tùy chỉnh
- Cơ sở hạ tầng vận hành
- Bộ phận trung gian và hậu cần
- Báo cáo hiệu suất
- Hỗ trợ dịch vụ khách hàng
Phục vụ đa dạng khách hàng tổ chức
- Tuân thủ quy định
- Tối ưu hóa quản lý tài sản và nợ (ALM)
- Tập trung vào chất lượng tín dụng
- Quản lý thanh khoản
- Phù hợp nghĩa vụ
- Trái phiếu kỳ hạn dài
- Tăng trưởng cổ phiếu
- Hỗ trợ tính toán bảo hiểm
- Bảo toàn vốn
- Truy cập thanh khoản
- Tập trung kỳ hạn ngắn
- Hiệu quả thuế
Phương pháp quản lý danh mục đầu tư kỷ luật
Quy trình quản lý danh mục đầu tư tổ chức của chúng tôi được thiết kế để mang lại kết quả nhất quán thông qua các quyết định đầu tư có hệ thống, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và giao tiếp minh bạch ở mọi giai đoạn.
Thiết kế điều khoản ủy thác & Xây dựng IPS
Quy trình hợp tác để xác định mục tiêu đầu tư, giới hạn, hướng dẫn và tiêu chuẩn hiệu suất.
- Bản Tuyên bố Chính sách Đầu tư (IPS)
- Đặc tả chuẩn mực tùy chỉnh
- Khung giới hạn rủi ro
- Quy trình tái cân bằng
Bổ nhiệm đội ngũ & Chuyển giao
Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư chuyên trách được giao trách nhiệm thực hiện chiến lược và quản lý quan hệ khách hàng.
- Quản lý danh mục đầu tư chính được chỉ định
- Đội ngũ phân tích hỗ trợ
- Quản lý quan hệ khách hàng
- Kế hoạch chuyển giao tài sản hiện có
Xây dựng danh mục đầu tư
Xây dựng danh mục đầu tư ban đầu dựa trên hướng dẫn đầu tư đã được phê duyệt với tối ưu hóa cho các mục tiêu rủi ro và lợi nhuận.
- Cấu trúc danh mục tối ưu
- Lý do lựa chọn chứng khoán
- Báo cáo phân tích rủi ro
- Lịch trình thực hiện
Quản lý & Giám sát liên tục
Theo dõi danh mục liên tục, cân bằng lại và tối ưu hóa với báo cáo định kỳ và giao tiếp với khách hàng.
- Báo cáo NAV và vị thế hàng ngày
- Báo cáo hiệu suất hàng tháng
- Đánh giá đầu tư hàng quý
- Đánh giá chiến lược hàng năm
Khả năng quản lý danh mục đầu tư
- Mô hình tối ưu hóa định lượng
- Phân tích chứng khoán cơ bản
- Phân tích dựa trên yếu tố
- Phân tích kịch bản, kiểm tra tình trạng
- Kiểm tra tuân thủ trước giao dịch
- Giám sát vị thế theo thời gian thực
- Tính toán Giá trị rủi ro (VaR)
- Kiểm soát giảm giá, sai lệch theo dõi
- Giao thức thực hiện tốt nhất
- Khả năng giao dịch thuật toán
- Truy cập thị trường trực tiếp
- Phân tích chi phí giao dịch
- Phân tích phân bổ hiệu suất
- Phân tích rủi ro
- Chỉ số và điểm số ESG
- Bảng điều khiển báo cáo tùy chỉnh
Triết lý Đầu tư của Chúng tôi
Kỷ luật & Hệ thống
Chúng tôi tuân theo các quy trình đầu tư có thể lặp lại dựa trên phân tích cơ bản và sự nghiêm ngặt định lượng, tránh các quyết định cảm tính và tiếng ồn thị trường ngắn hạn.
Nhận thức Rủi ro
Quản lý rủi ro được tích hợp ở mọi cấp độ—từ lựa chọn chứng khoán đến xây dựng danh mục đầu tư và giám sát liên tục—đảm bảo tuân thủ các tham số rủi ro của bạn.
Hướng tới Dài hạn
Chúng tôi tập trung vào lợi nhuận bền vững dài hạn thay vì chạy theo hiệu suất ngắn hạn, đồng bộ hóa tầm nhìn đầu tư với mục tiêu tổ chức của bạn.
Hợp tác với PVI AM để Quản lý Danh mục Đầu tư
Kết nối với đội ngũ quản lý danh mục đầu tư tổ chức của chúng tôi để thảo luận cách chúng tôi có thể hỗ trợ mục tiêu đầu tư của bạn.
- Lên lịch tư vấn ban đầu
- Yêu cầu tài liệu thông tin chi tiết
- Thảo luận yêu cầu cụ thể của ủy nhiệm
- Sắp xếp đánh giá danh mục đầu tư
- Khám phá cơ hội tư vấn phụ
Tải tài liệu Quản lý Danh mục Đầu tư
Truy cập tài liệu toàn diện về năng lực quản lý danh mục đầu tư tổ chức của chúng tôi.